{"id":240859,"date":"2022-07-25T10:35:23","date_gmt":"2022-07-25T10:35:23","guid":{"rendered":"https:\/\/centrico.it\/?p=240859"},"modified":"2023-05-19T20:53:21","modified_gmt":"2023-05-19T20:53:21","slug":"come-creare-scheda-agenda-clienti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/centrico.it\/it\/2022\/07\/25\/come-creare-scheda-agenda-clienti\/","title":{"rendered":"Come realizzare schede dell&#8217;agenda clienti realmente efficaci"},"content":{"rendered":"\n<p>Capire come <strong>creare una scheda per l&#8217;agenda clienti<\/strong> \u00e8 importante perch\u00e9 in questo modo puoi ottenere un vantaggio competitivo in termini organizzativi. La verit\u00e0 \u00e8 questa: meglio imposti il lavoro interno, maggiori saranno i benefici per gestire il flusso di attivit\u00e0. Se, ad esempio, crei una buona agenda clienti sar\u00e0 pi\u00f9 facile evitare ritardi, saltare impegni e sovrapporre attivit\u00e0 che in realt\u00e0 dovrebbero essere separate. <\/p>\n\n\n\n<p>Per fare questo hai bisogno di un approccio strutturato al lavoro di back office. Ma anche di qualche semplice consiglio per creare una scheda clienti <strong>adeguata alle tue esigenze<\/strong>. Ecco le caratteristiche fondamentali che dovrebbe avere questo documento informativo, presente all&#8217;interno di ogni azienda che si rispetti.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><a href=\"#dettagli\">Inserisci le informazioni<\/a><\/li><li><a href=\"#etichette\">Crea etichette (o tag)<\/a><\/li><li><a href=\"#note\">Annota dettagli utili<\/a><\/li><li><a href=\"#tool\">Usa tool adeguati<\/a><\/li><\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"dettagli\">Aggiungi tutti i dettagli possibili<\/h2>\n\n\n\n<p>Uno degli aspetti fondamentali per realizzare la scheda del cliente: la <strong>capacit\u00e0 di essere strutturato<\/strong>, definitivo. Cerca di inserire quante pi\u00f9 informazioni possibili sul documento interno sul quale stai operando. <\/p>\n\n\n\n<p>Chiaramente non devi essere maniacale e, soprattutto, hai bisogno di informazioni realmente utili. Ma una volta decisi i <strong>campi necessari <\/strong>per la scheda clienti li devi completare: intervista i tuoi contatti e fatti lasciare tutti i dati necessari. Questi servono ad avere tutto sotto controllo nel momento in cui ti serve un dato specifico.<\/p>\n\n\n\n<p>Ad esempio, potrebbe essere utile inserire anche <strong>aspetti strategici <\/strong>del cliente e utilizzare degli aggettivi per descrivere le sue caratteristiche o le ambizioni che ha nei confronti del tuo prodotto o del servizio. Quali sono le informazioni standard che dobbiamo trovare in tutte le schede dei clienti? Ecco una sintesi:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Dati anagrafici e societari.<\/li><li>Settore operativo.<\/li><li>Ubicazione.<\/li><li>Media dei preventivi.<\/li><li>Giro di affari.<\/li><li>Tipo di cliente (privato o azienda).<\/li><li>Data di acquisizione.<\/li><li>Prodotti o servizi acquistati.<\/li><li>Comunicazioni effettuate.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Sempre importante aggiungere a una scheda anche eventuali reclami effettuati dal cliente, il tipo di tone of voice da utilizzare nelle comunicazioni ed eventuali <strong>esigenze relative<\/strong> alle interazioni avvenute in passato.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Da leggere:&nbsp;<a href=\"https:\/\/centrico.it\/it\/2022\/03\/07\/come-creare-una-newsletter-aziendale\/\">come creare una newsletter aziendale<\/a><\/strong><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Aggiorna sempre le informazioni<\/h2>\n\n\n\n<p>Partiamo dal presupposto che \u00e8 impossibile creare la scheda clienti perfetta per tutti, in qualsiasi occasione. Possiamo per\u00f2 individuare una buona abitudine che funziona sempre, in ogni settore e con ogni realt\u00e0?<\/p>\n\n\n\n<p>Certo, stiamo parlando dell&#8217;aggiornamento. Vuoi realizzare la migliore scheda per i tuoi clienti? Devi sempre ragionare in termini di update. Se cambia un dettaglio lo devi modificare nel minor tempo possibile. <\/p>\n\n\n\n<p>Non rimandare, non glissare su questo punto: ogni giorno che passa con informazioni obsolete, una scheda diventa fonte di possibili errori. Monitora l&#8217;attivit\u00e0 dei tuoi clienti, <strong>raccogli informazioni <\/strong>e modifica tutto ci\u00f2 che serve. In questo modo puoi organizzare le tue comunicazioni con maggior precisione ed efficienza.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"etichette\">Crea delle etichette interne<\/h2>\n\n\n\n<p>Uno delle soluzioni per aumentare la versatilit\u00e0 dell&#8217;organizzazione: etichettare e segmentare. Come creare una scheda per l&#8217;agenda clienti? Fa&#8217; in modo di aggiungere dei tag a questi <strong>documenti interni<\/strong>, cos\u00ec puoi ottenere dei cluster di clienti con determinate caratteristiche. E lavorare su gruppi di contatti specifici.<\/p>\n\n\n\n<p>Ad esempio, puoi catalogare le schede clienti con il tag <em>Primo acquisto<\/em> per intendere che sono delle new entry. Di conseguenza potresti creare una <strong>comunicazione specifica<\/strong> per questo tipo di target, magari rivolta a un&#8217;attivit\u00e0 di cross e upselling. Invece, per chi lavora da pi\u00f9 tempo con te pu\u00f2 ottenere la label <em>Fidelity<\/em> che sar\u00e0 legata ad altre attivit\u00e0 di marketing. Insomma, come sempre la segmentazione \u00e8 una risorsa vincente. <\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"note\">Aggiungi note di marketing<\/h2>\n\n\n\n<p>Quando realizzi la tua scheda cliente assicurarti di avere anche uno <strong>spazio dedicato alle annotazioni<\/strong>. Spesso questo dettaglio passa in secondo piano perch\u00e9 ci concentriamo soprattutto su altri aspetti, tipo indirizzo email e partita IVA. In realt\u00e0 la possibilit\u00e0 di inserire note personalizzate pu\u00f2 aiutarti non poco in questa impresa.<\/p>\n\n\n\n<p>Puoi aggiungere a una scheda cliente le abitudini del contatto, se ha gi\u00e0 effettuato degli acquisti e se ha lasciato delle critiche o delle esigenze particolari. Ad esempio preferisce essere <strong>contattato via telefono<\/strong> e non con un&#8217;email. Avere la possibilit\u00e0 di personalizzare questi campi pu\u00f2 aiutare chi si occupa della vendita di realizzare il miglior flusso comunicativo possibile con il cliente. Questo significa aumentare le conversione.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Da leggere: <a href=\"https:\/\/centrico.it\/it\/2022\/07\/18\/sms-transazionali\/\">cosa sono e a cosa servono gli SMS transazionali<\/a><\/strong><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"tool\">Scegli uno strumento specifico<\/h2>\n\n\n\n<p>Per <a href=\"https:\/\/centrico.it\/it\/2022\/06\/20\/come-gestire-agenda-clienti\/\">gestire l&#8217;agenda clienti al meglio<\/a> hai bisogno di schede ben strutturate, efficaci. Ma questo si pu\u00f2 realizzare solo in un modo: grazie alla presenza di un tool adeguato alle tue esigenze. Non puoi attivare dei <strong>documenti di sintesi <\/strong>per avere sotto controllo i clienti senza una base solida. E un software che sappia adeguarsi.<\/p>\n\n\n\n<p>Oggi questo programma per creare schede clienti efficaci ha un nome: Centrico. Organizza una prova gratuita per testare le qualit\u00e0 di questo <a href=\"https:\/\/centrico.it\/it\/2022\/04\/11\/crm\/\">CRM<\/a> con programma newsletter,<strong> invio SMS e agenda clienti:<\/strong> puoi riunire in un unico tool tutto quello che ti serve per gestire i tuoi contatti pi\u00f9 importanti. E monetizzare il lavoro con i clienti.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-buttons is-layout-flex wp-block-buttons-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-button aligncenter\"><a class=\"wp-block-button__link has-background\" href=\"https:\/\/centrico.it\/it\/software-agenda-organiser\/\" style=\"background-color:#9ad100\">Prova il nostro software per gestire i clienti<\/a><\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Capire come creare una scheda per l&#8217;agenda clienti \u00e8 importante perch\u00e9 in questo modo puoi ottenere un vantaggio competitivo in termini organizzativi. 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