Certificazione Partner

Prima di immergerti nell'utilizzo del CRM, è essenziale fermarsi un momento e riflettere sulle tue esigenze.
Capire i tuoi bisogni ti permette di ottimizzare l'efficacia del sistema CRM e di trarre il massimo beneficio dai dati che inserirai. Se hai già chiare le tue necessità, sei sulla buona strada! Ma se ti ritrovi confuso o incerto, non preoccuparti: questo passaggio è proprio ciò di cui hai bisogno per impostare una solida base per il tuo utilizzo del CRM.

1. Qual è la cosa da fare prima di attivare un account Centrico?

Seleziona 2 risposte giuste.

C'è qualche informazione specifica del tuo settore che vorresti gestire? In questo lezione Alessia ti spiegherà come creare campi speciali e personalizzati in base alle tue esigenze.

2. Cosa sono i campi personalizzati?

Il numero di campi personalizzati che è possibile creare varia a seconda della versione di Centrico CRM utilizzata.

Nella versione gratuita di Centrico, gli utenti possono creare fino a 3 campi personalizzati. Tuttavia, per coloro che utilizzano la versione Professional, questo limite viene aumentato a 15 campi, consentendo una maggiore personalizzazione e dettaglio delle informazioni sui contatti. Coloro che optano per la versione Premium di Centrico godono del massimo livello di flessibilità, con la possibilità di creare fino a 30 campi personalizzati.

Anche se il processo di creazione dei campi personalizzati è rapido, è essenziale dedicare del tempo alla pianificazione e all'analisi delle esigenze specifiche dell'azienda. Una piattaforma CRM ben personalizzata consente un accesso più rapido e intuitivo alle informazioni necessarie, migliora l'efficienza operativa e facilita la gestione dei contatti e delle attività. Pertanto, investire tempo nell'identificazione e nella creazione di campi personalizzati adeguati fin dall'inizio si traduce in un'esperienza più fluida e produttiva nel lungo termine.

Quanti campi personalizzati puoi creare?

Per creare un campo personalizzato su Centrico, vai alla sezione Contatti e clicca sull'ingranaggio in alto a destra. Quindi, seleziona "Nuovo", inserisci il nome e la tipologia del campo (come testo o selezione singola, etc..) e, se necessario, aggiungi le voci della tendina.

Puoi creare campi personalizzati non solo nei contatti, ma anche nelle aziende, negli affari, negli eventi e nella sezione vendite di Centrico. Questo ti consente di personalizzare e adattare il sistema alle esigenze specifiche della tua organizzazione in diversi contesti e processi operativi.

Il processo per la creazione dei campi personalizzati è uniforme in tutte le sezioni di Centrico. Utilizzando l'ingranaggio situato in alto a destra, hai sempre la possibilità di creare nuovi campi personalizzati, indipendentemente dalla sezione in cui ti trovi. Questa coerenza semplifica il processo di personalizzazione e garantisce una maggiore coerenza nell'uso dei campi personalizzati in tutto il sistema CRM.

Quando crei un nuovo contatto quali informazioni hai bisogno di avere nella sua scheda? In questa lezione vedrai come personalizzare le schede dei contatti per fare in modo che contengano solo le informazioni a te utili.

3. Posso scegliere quali campi visualizzare nelle schede dei contatti?

Per personalizzare la scheda dei contatti in Centrico CRM, è necessario seguire alcuni passaggi chiave. Prima di tutto, accedi a un contatto qualsiasi all'interno del sistema.

Una volta all'interno del contatto, individua il simbolo dell'ingranaggio, che si trova nell'angolo in alto a destra della scheda. Cliccando sull'ingranaggio, si aprirà una finestra, dal campo a tendina seleziona i campi che desideri visualizzare sulla scheda dei contatti.

Potrai selezionare sia i campi standard che quelli personalizzati che hai precedentemente creato. Puoi anche organizzare l'ordine dei campi trascinandoli e rilasciandoli nella posizione desiderata. Inoltre, hai la possibilità di rendere obbligatori alcuni campi, garantendo che determinate informazioni siano sempre inserite per ogni contatto.

Questa flessibilità ti consente di adattare la visualizzazione dei campi sulla scheda dei contatti alle esigenze specifiche della tua organizzazione, garantendo un'esperienza personalizzata e efficiente nella gestione dei contatti.

Quando scorri l'elenco dei tuoi contatti vorresti visualizzare solo alcune informazioni? Oppure, vorresti visualizzare solo i contatti che corrispondono a determinate condizioni? Le viste servono proprio a questo, in questo video guida vedrai come creare le tue viste personalizzare così da avere sotto controllo le informazioni di cui hai realmente bisogno.

4. Cosa sono le viste o visualizzazioni?

Il momento tanto atteso dell'import è arrivato, ora sei pronto per caricare il foglio excel contenente i tuoi contatti all'interno della piattaforma. In questo video potrai seguire Alessia in questo passaggio delicato.

5. Quali accortezze devi avere nel preparare il fogli excel per l'import?